Administratie automatiseren › Kennisbank › Bestanden en documentbeheer › excel bestand omzetten in pdf
Administratie automatiseren

Een Excel bestand omzetten in pdf en per klant verzenden

Het omzetten zelf is niet het probleem. Het probleem begint daarna: de pdf een naam geven, bij de juiste klant zoeken, een mail schrijven en bijlagen toevoegen. Wij bouwen een route waarin uw Excel-lijst per klant een pdf oplevert die direct naar het juiste mailadres gaat. Uw medewerker keurt de verzending, niet elk bestand.

Stuur ons 3 voorbeelddocumenten, geanonimiseerd. U krijgt ze automatisch uitgelezen terug, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Het omzetten kost niets. Het uitdelen aan de juiste mensen wel.

Welke pdf moest naar wie?

Bestanden staan op de schijf onder een standaardnaam.

Bijlage vergeten.

De klant belt of mailt terug.

De mail typ ik elke keer opnieuw.

Met net andere zinnen per medewerker.

Zo pakken we het aan

We richten de hele route in, van lijst tot ontvangen mail.

Lijst en adressenUit Excel halen we welke klant welk document krijgt.
Pdf per klantElk document wordt omgezet en krijgt een herkenbare naam.
Mail klaarDe mail met bijlage staat klaar ter controle of gaat direct weg.

Wat u krijgt

Een verzendronde die u start en niet hoeft te begeleiden.

Pdf per klantMet naam, nummer en datum in de bestandsnaam.
StandaardmailEén tekst, met de naam van de ontvanger erin.
VerzendlogboekWie kreeg wat en wanneer.
OverdrachtUw collega start de ronde zelf.

Zo werken we

Geen pakket dat u zelf moet inrichten. We bouwen op uw documenten en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We kijken welke documenten binnenkomen, wie ze verwerkt en waar het nu tijd kost.

Bouwen

We bouwen het inlezen, de herkenning en de koppeling met uw systemen, en testen met uw eigen documenten.

Uw team werkt ermee

We werken het team in, kijken de eerste weken mee en stellen bij waar de herkenning mist.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw documenten komen automatisch binnen en uw team handelt de uitzonderingen zelfstandig af. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Automatiseren werkt pas als uw team erop vertrouwt. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot het nieuwe werken vanzelf gaat.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over bestanden en documentbeheer

Inkomende bestanden omzetten in PDF zodra ze binnenkomenBestanden die klanten insturen automatisch omzetten in PDF en archiveren. Met voorproefje: 3 van uw eigen inkomende bestanden verwerkt.Bestand omzetten naar PDF voor een archief dat blijftBestanden omzetten naar PDF voor het archief: onveranderbaar en doorzoekbaar. Op maat gebouwd. Met voorproefje op 3 van uw eigen bestanden.Altijd een nette omzetting naar een PDF-bestandElk document omzetten naar een PDF-bestand met de juiste naam en plek. Op maat, met voorproefje: 3 eigen documenten verwerkt terug.Een pdf-bestand omzetten naar Excel zonder cijfers over te typenEen pdf-bestand omzetten naar Excel: tabellen en bedragen overnemen zonder te typen. Met een voorproefje: 3 van uw documenten uitgelezen terug.Een Excel bestand omzetten naar pdf met vaste opmaakPdf's uit Excel die er elke keer hetzelfde uitzien. Voorproefje: 3 van uw eigen documenten automatisch uitgelezen en verwerkt.Een pdf bestand omzetten naar Excel en zeker weten dat de cijfers kloppenPdf's omzetten naar Excel met nagerekende totalen. Zo vertrouwt u de cijfers. Met een voorproefje: 3 van uw documenten uitgelezen teruggestuurd.Een pdf omzetten naar Excel bestand voor uw eigen rapportage en analysePdf-rapporten van leveranciers en banken omzetten naar Excel voor uw eigen analyse. Met een voorproefje: 3 van uw documenten uitgelezen teruggestuurd.Een Word-bestand omzetten naar pdf zonder het zelf te doenWord-bestanden automatisch omzetten naar pdf en op de juiste plek bewaren. Voorproefje: 3 van uw documenten verwerkt terug, op maat gebouwd.

Alles over bestanden en documentbeheer → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Kunnen we eerst een testronde doen?

Ja, de eerste ronde gaat naar uzelf zodat u kunt zien wat de klant zou ontvangen.

Wat als een mailadres ontbreekt?

Dan wordt die rij overgeslagen en gemeld, zodat u het zelf oplost.

Werkt het met Outlook of Gmail?

Beide zijn mogelijk. We stemmen af op wat u gebruikt.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal soorten documenten, de systemen waarmee we koppelen en hoeveel begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen documenten uitgelezen terug.

Vertel welke documenten uw team nu overtypt. Wij vragen u om 3 voorbeelden, geanonimiseerd, en sturen ze automatisch uitgelezen terug.

  1. Uw voorproefje3 van uw eigen documenten, automatisch uitgelezen terug.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik neem binnen één werkdag contact met u op over uw voorbeelddocumenten. Daarna ziet u ze uitgelezen terug.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Administratie automatiseren → · Kennisbank