Administratie automatiseren

Een PDF maken uit gegevens in plaats van uit een bestand

Een bestand als PDF maken betekent meestal een bestaand bestand omzetten. Veel bedrijven doen echter het omgekeerde: ze vullen gegevens in een sjabloon, controleren, en slaan het op. Wij bouwen op maat de stap waarbij een offerte, rapport of brief rechtstreeks uit uw gegevens als PDF ontstaat.

Stuur ons 3 voorbeelddocumenten, geanonimiseerd. U krijgt ze automatisch uitgelezen terug, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Als de gegevens al in het systeem staan, is een document overtypen dubbel werk.

Alle gegevens staan in het CRM, toch tik ik het opnieuw.

De offerte wordt in Word aangemaakt vanuit een oud voorbeeld.

Ik heb de verkeerde naam laten staan.

Een kopie van de vorige offerte met resten van de vorige klant.

Elke maand dezelfde rapporten.

Een medewerker zet ze in elkaar, wat een halve dag kost.

Zo pakken we het aan

Het document wordt direct uit de gegevens gebouwd, met uw eigen opmaak.

Sjablonen verzamelenWe nemen uw offertes, rapporten of brieven door en bepalen wat vast is en wat wisselt.
GenererenGegevens uit uw systeem worden in het sjabloon gezet en als PDF opgeslagen.
Uw team controleertEen medewerker kijkt voor het versturen. We kijken mee en passen aan.

Wat u krijgt

Documenten die niet meer worden overgetypt.

Sjabloon in uw huisstijlDezelfde opmaak, elke keer.
Gegevens uit uw systeemKlantgegevens, bedragen en regels automatisch ingevuld.
PDF en opslagKlaar om te versturen en in het dossier gezet.
BegeleidingUitleg aan wie de documenten maakt.

Zo werken we

Geen pakket dat u zelf moet inrichten. We bouwen op uw documenten en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We kijken welke documenten binnenkomen, wie ze verwerkt en waar het nu tijd kost.

Bouwen

We bouwen het inlezen, de herkenning en de koppeling met uw systemen, en testen met uw eigen documenten.

Uw team werkt ermee

We werken het team in, kijken de eerste weken mee en stellen bij waar de herkenning mist.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw documenten komen automatisch binnen en uw team handelt de uitzonderingen zelfstandig af. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Automatiseren werkt pas als uw team erop vertrouwt. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot het nieuwe werken vanzelf gaat.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over bestanden en documentbeheer

Alles over bestanden en documentbeheer → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Kunnen we onze eigen opmaak houden?

Ja, het sjabloon wordt op uw bestaande opmaak gebouwd.

Welke documenten zijn geschikt?

Alles met veel vaste tekst en wisselende gegevens: offertes, orderbevestigingen, rapporten, brieven.

Wat gebeurt er als gegevens ontbreken?

Het document wordt niet gemaakt en de medewerker krijgt een melding wat er mist.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal soorten documenten, de systemen waarmee we koppelen en hoeveel begeleiding uw team nodig heeft. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw eigen documenten uitgelezen terug.

Vertel welke documenten uw team nu overtypt. Wij vragen u om 3 voorbeelden, geanonimiseerd, en sturen ze automatisch uitgelezen terug.

  1. Uw voorproefje3 van uw eigen documenten, automatisch uitgelezen terug.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik neem binnen één werkdag contact met u op over uw voorbeelddocumenten. Daarna ziet u ze uitgelezen terug.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Administratie automatiseren → · Kennisbank